中商情报网讯：智能控制器是智能电子产品的大脑，随着电子信息技术的发展，家用电器、医疗健康、电动工具、智能家居等领域的终端产品，对智能控制的需求不断增长。
一、产业链
智能控制器产业链上游原材料为IC（集成电路）、PCB（印制电路板）、分立器件、电容电阻、显示器等。智能控制器产业链中游智能控制器制造，智能控制器产品主要为电子型智能控制器、标准型智能控制器、通讯型智能控制器。智能控制器产业链下游应用领域主要包括汽车电子、家电、电动工具、工业设备、智能家居、医疗设备等。
资料来源：中商产业研究院整理
二、上游
（一）IC（集成电路）
1、集成电路产量
近年来，集成电路产量呈现稳步增长的态势，2021年全国集成电路产量3594.3亿块，同比增长33.3%。2022年1-5月全国集成电路产量1348.8亿块，同比下降6.2%。
数据来源：中商产业研究院数据库
2、集成电路市场规模
根据CSIA统计，中国大陆集成电路产业市场规模由2016年的4336亿元增长至2020年的8848亿元。2021年，集成电路产业下游市场需求旺盛，我国集成电路行业市场规模突破万亿元，根据CSIA统计，2021年中国大陆集成电路行业市场规模为10458亿元，同比增长18.20%。中商产业研究院预测，2022年中国集成电路行业市场规模将维持增长趋势，市场规模将达11386亿元。
数据来源：中国半导体行业协会、中商产业研究院整理
3、集成电路产业结构
产业结构上，国内集成电路发展早期以封装测试为主，集成电路制造和集成电路设计相对薄弱，随着国内产业持续升级，我国集成电路制造水平不断提升，进而推动了集成电路设计企业的快速发展，我国集成电路产业结构持续优化。2021年，我国集成电路设计、制造、封装测试市场结构为43：30：26，产业结构趋于合理。
4、集成电路竞争格局
近年来，在市场拉动和政策支持下，我国集成电路产业快速发展，整体实力显着提升，集成电路设计、制造能力与国际先进水平差距不断缩小，封装测试技术逐步接近国际先进水平，部分关键装备和材料被国内外生产线采用，涌现出一批具备一定国际竞争力的骨干企业，产业集聚效应日趋明显。
目前，我国集成电路行业约有61家上市企业，61家上市企业总营收达1193.51，按2021年上半年营收排列的话，位列前十名的企业分别为中芯国际、长电科技、韦尔股份、太极实业、通富微电、华天科技、华润微、格科微、兆易创新、北方华创，前十家企业总营收达806.84亿元，占总营收的67.6%。具体情况如下图所示：
（二）PCB（印制电路板）
1、印制电路板行业市场规模
随着全球PCB产业逐步向中国转移，中国的印制电路板产值已位居全球第一，大部分世界知名PCB企业已在中国投资设厂，由此形成了国内本土企业与跨国PCB企业互相竞争、共同发展的格局。近年来，我国印制电路板市场规模保持快速增长。数据显示，中国印刷电路板行业市场规模由2018年的327.9亿美元增长至2021年的373.3亿美元。中商产业研究院预测，2022年我国印刷电路板行业市场规模将达397.9亿美元。
数据来源：Prismark、中商产业研究院整理
2、印刷电路板市场结构
目前，我国印刷电路板细分产品主要包括多层板、软板、HDI（高密度连接板）、双面板、单面板、封装基板六大类型。数据显示，我国印刷电路板细分产品中多层板占比最大，达45.97%，远超其他产品；其次是软板，占比达16.68%；HDI占比为16.59%。此外，双面板、单面板、封装基板的占比分别为11.34%、6.13%、3.29%。
数据来源：Prismark、中商产业研究院整理
3、印刷电路板重点企业分析
（三）变压器
1、变压器产业规模
受输配电价格下降及产品浪费严重等问题的影响，2018年变压器产量小幅减少，2019年，开始恢复增长。2020年，受新冠疫情影响，我国变压器总产量规模略微下降，降至173601.2万千安伏，但较之前年份有所回升。随着我国各地特高压项目相继落地及疫情的有效控制，预计未来几年，我国电力变压器市场将持续增长，预计2022年产量规模将达194845万千安伏。
数据来源：中国机械工业联合会、中商产业研究院整理
2、变压器竞争格局
中国变压器行业市场较为分散，其中特变电工市场份额为4.09%，处于领先地位。其次分别为许继电气、保变电气、顺钠电气、中国西电及北京科锐，占比分别为1.43%、0.91%、0.54%、0.31%及0.31%。
数据来源：中商产业研究院整理
三、中游
1、智能控制器市场规模
近年来，我国智能控制器市场规模不断增长，由2017年的16215亿元增至2020年的23746亿元，主要原因是我国拥有广阔的终端产品消费市场、完善的电子产业配套体系以及充足的劳动力资源，促使全球智能控制器产业逐渐向国内转移。预计2022年我国智能控制器市场规模将超3万亿元。
2、智能控制器头部企业产销量
智能控制器行业主要厂商的产量呈上升趋势。数据显示，2021年拓邦股份智能控制器产量和销量分别为1.81亿个、1.75亿个，同比分别增长26.33%、26.26%；和而泰2021年产量和销量分别达1.86亿个、1.82亿个，同比分别增长24.74%、26.84%；2021年朗科智能产量达0.85亿个，同比增长12.64%，销量达0.84亿个，同比增长14.02%；和晶科技产量达0.17亿个，同比增长20.34%，销量达0.17亿个，同比增长21.35%；贝仕达克0.49亿个，同比增长7.55%，销量达0.48亿个，同比增长12%；振邦智能产销量分别为0.38亿个、0.37亿个，同比分别增长26.01%、28.87%。
3、智能控制器竞争格局
由于智能控制器定制化、应用分散，且产品迭代快，因此，智能控制器企业众多，竞争格局较为分散。目前，智能控制器行业主要集中在珠三角、长三角和环渤海地区，从市场份额来看，智能控制器行业龙头企业分别是拓邦股份与和而泰，市场占有率分别为0.23%、0.19%，其次是朗科智能与和晶科技，市场占有率均为0.07%，贝仕达克和振邦智能市场占有率均达0.04%。
4、智能控制器重点企业介绍
5、智能控制器企业热力分布图
四、下游
（一）应用领域
智能控制器行业重点布局在汽车电子、家用电器、电动工具及设备这三大领域，其中汽车电子市场占比最大，达24%；其次，家用电器市场占比16%，电动工具及设备市场占比13%，智能建筑及家居、健康及护理分别占比为11%、4%。
（二）汽车电子
1、汽车电子市场规模
随着汽车智能化和电动化趋势的影响，汽车电子广泛应用于汽车各种领域中。受益于汽车电子市场的快速成长，汽车电子类应用逐渐成为全球被动元件大厂的支柱性收入。
近年来，中国汽车电子市场规模一直保持稳定增长，2019年市场规模达962亿美元，同比增长10.07%，预计2022年将进一步增长至1181亿美元。
2、汽车电子市场结构
从汽车电子的市场份额分布来看，整体竞争较为激烈，市场份额相差不大。其中占比最多的是动力控制系统，占整体市场的28.7%。其次为底盘与安全控制系统，占比26.7%；车身电子占22.8%，车载电子占21.8%。
3、重点企业分析
（三）家电
2020年我国家电市场零售额规模达到8333亿元，在疫情冲击之下显示出较强的韧性；电商渠道对家电零售的贡献率首次超过50%，网络零售对家电消费的促进作用进一步提升；高端产品、生活家电大幅增长，有效促进了消费升级和产业转型。2021年中国家电市场零售额出现回暖，零售额达7603亿元，但相较2019年仍下降7.4%。预计2022年中国家电零售额将达7859亿元。
数据来源：奥维云网、中商产业研究院整理
（四）电动工具
与欧美发达国家相比，我国电动工具普及率相对较低。但随着我国居民生活水平的不断改善、消费水平的不断提高，未来我国电动工具的普及率将逐步提升，市场空间广阔。据中国电器工业协会电动工具分会统计数据，2018年电动工具市场规模达1283亿元，预计2022年市场规模将达2468亿元。
数据来源：中国电器工业协会电动工具分会、中商产业研究院整理
（五）智能家居
1、智能家居市场规模
数据显示，2016-2020年我国智能家居市场规模由2608.5亿元增至5144.7亿元，年均复合增长率为18.51%。中商产业研究院预测，2022年我国智能家居市场规模可达6515.6亿元。
数据来源：CSHIA、中商产业研究院整理
2、智能家居行业出货量
近年来，我国智能家居出货量快速增长。数据显示，2017年中国智能家居设备市场规模仅1.14亿台，2019年中国智能家居市场出货量突破2亿大关，达到2.08亿台，较2018年增长33.5%。受疫情影响，2020年中国智能家居设备市场出货量为2.2万台。预测2022年中国智能家居设备出货量将达2.4亿台。
数据来源：IDC、中商产业研究院整理
更多资料请参考中商产业研究院发布的《中国智能控制器行业市场前景及投资机会研究报告》，同时中商产业研究院还提供产业大数据、产业情报、产业研究报告、产业规划、园区规划、十四五规划、产业招商引资等服务。
发表于 2022-9-5 10:52:06
